NetSuite报表功能
NetSuite报表功能可实时了解公司所有业务职能的运营和财务绩效,并提供可完全自定义的预构建标准报表。
以下提示将帮助您掌握在NetSuite中使用标准报表、自定义报表和构建新报表的基础知识,以准确获取增强业务所需的数据。
1. 使用标准报表
导航
从位于顶部菜单的“报告仪表板”轻松访问预先构建的报表。您可以按类别展开和折叠可用报告以查看可用报表列表。您也可以使用“全部展开”和“全部折叠”链接。
在“全部展开”视图中,您可以使用浏览器的突出显示功能(PC上的 CTRL-F;Mac 上的 CMD-F)突出显示页面上的报表名称,以便于查找。
报表警报
对于需要一段时间才能生成的报表,您可以利用“准备就绪时提醒我”功能。当您继续在 NetSuite中处理其他任务时,单击此链接会在后台加载报表的快照。报表准备就绪后,将向您发送一封电子邮件警报,其中包含指向报表结果的链接。
调度报表
您可以安排报表在一次性或重复的基础上运行,您还可以通过电子邮件将报表发送给收件人列表。在“计划报告”下,您可以访问“报表结果”和“报表计划”。并安排特定报表定期运行。例如,安排资产负债表报表在月底运行并自动分发给 CFO。同时,您也可将大型报表安排在非高峰时间运行,以节省白天的性能负载。
摘要和详细视图
许多报表配对为“摘要”和“详细”视图。摘要视图显示汇总信息,而详细视图显示单个事务级别的信息。您可以单击各个字段以深入了解特定交易、项目或实体记录。
过滤器
可以根据日期范围、子公司和分组上下文过滤报告信息。NetSuite会在重新打开报表时保留您的日期和辅助过滤器选项。使用动态日期过滤器,例如“本月”和“本财政年度”,随着时间的推移自动更新数据范围。
工具
工具网格允许您更新报告标题、按级别折叠或展开组,或在条形图中查看信息。
导出选项
导出报表有四种主要方法:
• 下载为 Excel、PDF、CSV 或 Word
• 打印报表
• 电子邮件报表
• 安排报表每天、每周、每月或每年运行
2. 自定义报表
您可以通过更改或修改预先构建的标准报表轻松自定义报表。虽然您可以构建完全自定义的报表,但优先建议修改现有报表而不是从头开始创建报表。
• 报表生成器。使用报表生成器自定义任何标准报表。选择适当的标准报表作为您的起点。然后根据需要添加、移动和删除字段。您可以设置属性和修改日期范围、分组等。
当您自定义摘要报表时,其关联的详细报告不受影响。您可以创建自定义摘要和自定义详细报表,并在报表生成器中链接它们。
• 编辑列。通过从左侧面板中可用的数据源中选择字段,您可以添加、删除或重新排列字段。数据源包含标准和自定义记录字段。
• 备用日期范围。要比较两个日期范围之间的值,请在数字列上设置备用日期范围,以在不同于报表日期范围的期间显示结果。
• 公式字段。使用公式字段完成列之间的比较分析。选择一个公式并为 X 和 Y 变量选择列。请注意,公式计算中只能使用数字列。
• 组和子组。使用此功能可将报表显示为一系列组或子组。您可以按一个或多个值对结果进行分组,例如行业类型和公司规模。
• 过滤器。过滤器部分提供过滤选项以缩小数据结果的范围。创建用户过滤器以允许用户灵活选择要显示的数据。
• 排序。定义字段以对您的报告进行排序。您可以按升序或降序对多个级别进行排序。
• 更多选择。自定义更多选项卡下的其他选项。示例屏幕截图中显示了其他选项。
3. 创建新报表
如果预建或定制的报告不能满足您的需求,您可以构建一个新报表。
• 识别报表的数据。首先选择一个预构建的报表并选择要复制的数据。报告构建为(度量数据源 X:字段 X)BY(组件数据源 Y:字段 Y)。例如:“采购:供应商金额:名称。”
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Hitpoint Cloud(上海网杉信息技术有限公司)总部位于上海,在深圳、北京、南京设有分支机构。Hitpoint Cloud团队从2009年开始专注于Oracle NetSuite产品,是Oracle NetSuite连续多年的星级合作伙伴,提供包括财务、分销、项目管理、电商在内等各个模块的云计算解决方案。在Oracle NetSuite的实施、本土化、二次开发和培训上拥有丰富的经验。拥有超过百人的实施开发队伍支撑客户业务运转,致力于使云时代的每一位客户都能释放潜能,获得更大的成功,帮助企业“智”胜未来。
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