如何利用NetSuite创建花式报表？

NetSuite报表功能
NetSuite报表功能可实时了解公司所有业务职能的运营和财务绩效，并提供可完全自定义的预构建标准报表。
以下提示将帮助您掌握在NetSuite中使用标准报表、自定义报表和构建新报表的基础知识，以准确获取增强业务所需的数据。

1. 使用标准报表
导航

从位于顶部菜单的“报告仪表板”轻松访问预先构建的报表。您可以按类别展开和折叠可用报告以查看可用报表列表。您也可以使用“全部展开”和“全部折叠”链接。
在“全部展开”视图中，您可以使用浏览器的突出显示功能（PC上的 CTRL-F；Mac 上的 CMD-F）突出显示页面上的报表名称，以便于查找。

报表警报
对于需要一段时间才能生成的报表，您可以利用“准备就绪时提醒我”功能。当您继续在 NetSuite中处理其他任务时，单击此链接会在后台加载报表的快照。报表准备就绪后，将向您发送一封电子邮件警报，其中包含指向报表结果的链接。

调度报表
您可以安排报表在一次性或重复的基础上运行，您还可以通过电子邮件将报表发送给收件人列表。在“计划报告”下，您可以访问“报表结果”和“报表计划”。并安排特定报表定期运行。例如，安排资产负债表报表在月底运行并自动分发给 CFO。同时，您也可将大型报表安排在非高峰时间运行，以节省白天的性能负载。

摘要和详细视图
许多报表配对为“摘要”和“详细”视图。摘要视图显示汇总信息，而详细视图显示单个事务级别的信息。您可以单击各个字段以深入了解特定交易、项目或实体记录。

过滤器
可以根据日期范围、子公司和分组上下文过滤报告信息。NetSuite会在重新打开报表时保留您的日期和辅助过滤器选项。使用动态日期过滤器，例如“本月”和“本财政年度”，随着时间的推移自动更新数据范围。

工具
工具网格允许您更新报告标题、按级别折叠或展开组，或在条形图中查看信息。

导出选项
导出报表有四种主要方法：
• 下载为 Excel、PDF、CSV 或 Word
• 打印报表
• 电子邮件报表
• 安排报表每天、每周、每月或每年运行

2. 自定义报表

您可以通过更改或修改预先构建的标准报表轻松自定义报表。虽然您可以构建完全自定义的报表，但优先建议修改现有报表而不是从头开始创建报表。

• 报表生成器。使用报表生成器自定义任何标准报表。选择适当的标准报表作为您的起点。然后根据需要添加、移动和删除字段。您可以设置属性和修改日期范围、分组等。
当您自定义摘要报表时，其关联的详细报告不受影响。您可以创建自定义摘要和自定义详细报表，并在报表生成器中链接它们。
• 编辑列。通过从左侧面板中可用的数据源中选择字段，您可以添加、删除或重新排列字段。数据源包含标准和自定义记录字段。
• 备用日期范围。要比较两个日期范围之间的值，请在数字列上设置备用日期范围，以在不同于报表日期范围的期间显示结果。
• 公式字段。使用公式字段完成列之间的比较分析。选择一个公式并为 X 和 Y 变量选择列。请注意，公式计算中只能使用数字列。
• 组和子组。使用此功能可将报表显示为一系列组或子组。您可以按一个或多个值对结果进行分组，例如行业类型和公司规模。
• 过滤器。过滤器部分提供过滤选项以缩小数据结果的范围。创建用户过滤器以允许用户灵活选择要显示的数据。
• 排序。定义字段以对您的报告进行排序。您可以按升序或降序对多个级别进行排序。
• 更多选择。自定义更多选项卡下的其他选项。示例屏幕截图中显示了其他选项。

3. 创建新报表
如果预建或定制的报告不能满足您的需求，您可以构建一个新报表。
• 识别报表的数据。首先选择一个预构建的报表并选择要复制的数据。报告构建为（度量数据源 X：字段 X）BY（组件数据源 Y：字段 Y）。例如：“采购：供应商金额：名称。”


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