课程目标

您是否对您组织的销售运营负责？了解如何使用NetSuite的销售自动化（SFA）解决方案来提高您的效率，运营和销售活动。

销售人员自动化：本课程将向您介绍NetSuite SFA的特性和功能，并教您在NetSuite中设置，计划和执行销售操作所需的关键技能。

这个为期两天的课程以“全局”概述和核心功能和能力演示开始，向您介绍NetSuite SFA和客户关系管理（CRM）。通过案例研究，动手练习和实践讨论，您将梳理整个工作流程，熟悉NetSuite术语，并深入了解应用程序配置，探索特定功能。

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适合人群

• 负责NetSuite帐户中SFA和CRM应用程序及功能的初始设置和维护

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课程内容

• 如何在NetSuite中设置SFA和CRM选项以优化效率和报告功能？
• 创建和管理销售规则和地区？
• 如何设置在线表单以将新线索直接引入NetSuite？
• 创建CSV导入模板，以简化和高效新线索的导入？
• 了解机会，报价，销售订单，现金销售和发票的关系和流程，以及如何提供给销售报告？
• 如何创建电子邮件广告系列，以便销售代表可以直接锁定其客户？
• 如何查看预测设置和功能，以及设置对相关报告的影响？
• 如何查看主要销售和CRM活动报告，以深入了解我的业务？
• 如何设计销售经理和销售代表仪表板以便利日常任务？

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注意事项

持续时间: 2天
价格: 1,600美元

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