新闻资讯

最有价值的行业资料,最新鲜的行业新闻

新鲜事

在NetSuite中如何创建新的商机|运维专栏



本运维专栏是由NetSuite国内老牌代理商Hitpoint(微信公众号:HitpointCloud)新开办的栏目,将为大家奉上一系列NetSuite 操作指南,解答系统操作时遇到的常见问题,希望能对大家有帮助。

本期我们可以创建业务机会来跟踪我们的销售线索,完成初步潜在客户到潜在客户的转化。


第一步

创建业务机会

在初步潜在客户的详情页,光标移动至新建按钮,选择机会,即可新建业务机会


业务机会主页面

▶ 输入销售代表,状态,以及预计金额,预计结束日期等。



业务机会明细页面

▶ “货品”标签可以输入客户感兴趣的货品,价格,金额等,也可以保持空白。

▶“关系”标签下可以选择客户的多个联系人,或者其他的合作伙伴竞争对手等

▶“沟通”标签下可以记录机会相关的任务,事件,电话,邮件等。

▶“地址”标签下显示 潜在客户上维护的地址。

▶“销售”标签下显示来自潜在客户上维护的销售线索来源,以及预估的预算等


第二步

查询潜在客户

此时查询该客户会看到初步潜在客户(销售线索)已经转化为潜在客户。销售代表可以看到该客户目前所在的状态,以及成功签约的概率,状态和概率是一一对应的。如:"机会确认”,10%。



51.7K

友情链接:Oracle   |  NetSuite官网   |  NetSuite   |  POSPi   |  pp无纺布厂家   |  NetSuite Status
Copyright © 2012-2018 By Hitpoint Cloud CO.,Ltd. All Rights Reserved. 沪ICP备12043419号-1